AI专题：Gemini 1.5Sora预示AI模型迭代加速，高速通信驱动PCB成长-程序员宅基地
技术标签： 人工智能
今天分享的是AI系列深度研究报告：《AI专题：Gemini 1.5Sora预示AI模型迭代加速，高速通信驱动PCB成长》。
（报告出品方：国金证券）
报告共计：24页
来源：人工智能学派
高速通信仍是驱动 PCB 未来增长的关键领域
PCB 作为电子元器件之母，行业升级主要由下游电子终端产品的变化驱动，观察行业近年来的发展情况，我们发现高速通信成为了驱动 PCB 行业发展的重要力量，从2018~2019年 5G 带动的高频无线和高速有线应用场景发展，再到 2020~2023 年的服务器升级和 AI基建扩容，高速通信成为了继 PC、智能手机之后带动 POB 行业在新的一轮周期快速增长的主要因素,数据上体现在 2018~2022 年有线通信和服务器领域 POB 产值复合增速显著高于其他细分领域，分别达到6.2%和11.1%。
展望未来，我们认为当前 PCB 行业未来仍然处在高速通信所驱动的增长趋势中,根据 CPCA所引用的细分领域复合增速可以看到,服务器PCB 的增速仍然位居全行业第一、达到 6.5%.可见高速通信将成为 PCB 行业发展中不可忽视的重要趋势。
高速通信快速成长主要来自于云计算/AI 等需求带动
高速通信具体到下游的应用场景包括运营商基础网络、家庭网络、企业网络、工业网络以及数据中心网络，需求对应到云计算、AI 等领域。根据信通院引用的 Gartner 数据，云计算市场规模在未来几年仍然有望保持在 18%以上的复合增速，同时根据 Bloomberg 对海 内外云计算厂商资本开支的预期可以想见云计算相关基础建设仍然在高景气阶段，加之当前 AI“军备赛”正如火如荼，高速通信产业链高速发展确定性强。
PCB 主要以服务器/交换机等设备为承载物参与高速通信基础建设
随着高速通信领域的增长，PCB 作为从属于高速通信的硬件产业链的一环，以设备为承载 物参与高速通信基础建设。由于当前高速通信场景中数据中心网络的发展明显快于其他应 用场景，而数据中心中主要设备为服务器/存储、交换机/路由器，因此我们在考量高速通 信为 PCB 行业带来的增长机会时，主要以服务器和交换机中的 PCB 为着眼点。
“高速化”要求 PCB 完整且更快传输更多数据，落脚点在带宽和 I/O 数
一般来说高速通信领域所用 PCB 板中高多层占比相对更大一些，而高多层板的价值量要高 于低层板，因此高速通信行业本身的增长就能够为 PCB 行业带来价值量的提升。在此基础 上，我们还观察到高速通信领域的“高速化”仍然在持续提升，这就为 PCB 行业带来加倍 的增长动力。为了读者更好理解后文我们展开陈述的服务器和交换机行业变化对 PCB 的影 响，我们在本小节先为读者理清“高速化”到底是如何对 PCB 价值量产生影响的。
高速通信实际上是电子行业发展中一直以来的重要趋势，在数据量井喷的背景下，“高速 化”对通信设备的传输介质提出了能够满足完整且更快传输更多数据的要求，PCB 作为单 体通信设备中两个传输节点之间的线路介质，其性能会显著影响传输的效率，主要体现在 三个方面：
1) 高速需要更高层数的 PCB 来承载电信号。当前高速通信网络主要通过提高带宽来提升传输速度，而带宽提升之后单位数据量就会提升，作为承载电信号的介质，PCB 板就 需要更多的铜层来负责电信号走线，层数增加就会进一步提升 PCB 的价值。
2) 高速通信需要更高速的 CCL 材料。单位时间内传输的数据量提升会导致信号传输损耗提升，信号完整性受到挑战，而根据公式可知“单位距离信号传输损耗∝信号频率* 介电损耗*介电常数”可知要保证完整性需要降低传输介质的介电损耗和介电常数指 标，对于 PCB 来说就需要用到更高级的覆铜板材料。行业内专门对支持高速通信的覆 铜板进行了等级划分，按照介电损耗的数值范围从下到上可分为 mid loss、low loss、 very low loss、ultra low loss 和 super ultra low loss，越高等级材料价值就越 高，从而带动 PCB 价值也相应升级。
3) 高性能芯片单位面积 I/O 数会增加，需要更高密度互连 PCB。更高速的通信会搭配更高性能的芯片，而在摩尔定律的影响下，高性能芯片会采用更先进的制程，最终会存 在更多的 I/O 引脚数延伸至与 PCB 连接，而 PCB 板为了在单位面积内匹配更多的 I/O引脚数，需要在单位面积中做更多的连接点、走线的线宽线距也得更细，最终使得高 密度互联（HDI）这种主要应用在移动通信（有轻薄短小要求的场景）的 PCB 技术越 来越多地运用于高速通信领域，HDI 工艺会增加线路中埋盲孔制作、产能消耗大，运 用这类工艺会抬升高速通信用 PCB 板的工艺附加值。
报告共计：24页
来源：人工智能学派
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